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Cas d'usage · Support Finance

Un agent IA Finance qui répond avant que la question n'arrive en comptabilité

Plafonds de remboursement, justificatifs attendus, circuit de validation d'un achat : AI Desk Pro donne la réponse exacte issue de votre politique de dépenses, dans Microsoft Teams, en quelques secondes.

La CNAF estime 32 K€ de gains annuels sur son portefeuille d'agents Witivio. Chaque réponse cite le document officiel dont elle provient.

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30 minutes avec un expert Witivio, en français, sans engagement.

Agent FinanceEn ligne 24/7 dans Microsoft Teams
Collaborateur : Quel est le plafond de remboursement pour un repas en déplacement ?

Agent Finance : Le plafond est de 25 EUR TTC par repas en France et de 35 EUR TTC à l'étranger, justificatif nominatif obligatoire, à déposer sous 30 jours.

Sources citées : Politique de dépenses 2026.pdf, section 3.2 FAQ Finance, page SharePoint
Déclarer une note de frais
3 secondesTemps de réponse
SourcesCitées à chaque réponse

Exemple d'interface AI Desk Pro

Définition

Qu'est-ce qu'un agent IA Finance ?

Un agent IA Finance est un assistant conversationnel qui répond aux questions internes récurrentes sur les notes de frais, les achats, la facturation fournisseurs et les procédures budgétaires, à partir des documents validés par la direction financière. Intégré à Microsoft Teams avec AI Desk Pro, il réduit les relances vers la comptabilité et fiabilise l'application des règles.

Périmètre

Quelles questions financières l'agent prend-il en charge ?

Vous choisissez les documents que l'agent utilise. Il répond uniquement à partir de ce socle validé par la direction financière.

Notes de frais
Plafonds applicables, justificatifs attendus, délais de dépôt et cas particuliers : déplacement à l'étranger, invitation client, frais kilométriques.
Politique de dépenses
Ce qui est remboursable, qui valide, à partir de quel montant. L'agent cite l'article exact de votre politique et le collaborateur peut l'ouvrir.
Demandes d'achat
Circuit de validation, formulaire à utiliser, fournisseurs référencés et délais à prévoir avant l'engagement de la dépense.
Fournisseurs et factures
Pièces à fournir pour référencer un fournisseur, adresse de dépôt d'une facture, règles de facturation applicables.
Clôture et budget
Calendrier de clôture, imputations analytiques, procédures d'engagement budgétaire et dates limites de saisie.
Outils financiers
Comment utiliser l'outil de notes de frais ou le portail achats, à partir de vos guides internes indexés dans SharePoint.
Bénéfices

Moins de relances, des règles appliquées uniformément

Moins d'interruptions
Les questions récurrentes trouvent leur réponse dans Teams. La comptabilité traite les dossiers au lieu de réexpliquer la politique de dépenses.
Conformité renforcée
L'agent répond à partir du texte officiel, avec la référence exacte. Les notes de frais arrivent mieux préparées et les rejets diminuent.
Périodes de clôture protégées
Disponibilité 24/7, y compris quand vos équipes finance sont mobilisées sur la clôture et ne peuvent pas répondre aux sollicitations internes.
Barre d'actions d'une réponse AI Desk Pro dans Microsoft Teams : références, tableau, export et envoi Outlook

Chaque réponse cite sa source et peut être exportée ou transmise par Outlook.

Intégrations

De la réponse à l'action

Webchat AI Desk Pro sur un portail interne, avec la question d'un collaborateur et la réponse sourcée

Le webchat AI Desk Pro, à déposer sur votre intranet Finance.

Les plugins AI Desk Pro connectent l'agent à vos outils via leurs API : pré-remplir une demande d'achat, vérifier un référentiel fournisseurs, ouvrir un ticket vers le service comptable. Ces connecteurs sont conçus lors du projet et chiffrés sur devis.

Le webchat permet aussi de déposer l'agent sur l'intranet Finance dans SharePoint, pour les collaborateurs qui cherchent l'information depuis le portail plutôt que depuis Microsoft Teams.

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Preuve

Ce que gagnent les organisations qui automatisent leurs procédures

Les organisations qui ont déployé des agents Witivio sur des questions de procédures administratives constatent des gains rapides.

La CNAF estime 32 K€ de gains de productivité annuels sur son portefeuille d'agents, qui couvre les procédures internes, l'IT et les RH. Source : étude de cas CNAF.

"À chaque fois qu'un salarié utilise notre chatbot métier Eve, c'est 20 minutes de temps de travail gagnées."

Portrait d'Olivier Bierge, chef de projet stratégique à la CNAF, client Witivio
Olivier Bierge
Chef de projet stratégique, CNAF
Lire l'étude de cas CNAF
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FAQ

Questions fréquentes sur l'agent IA Finance

Non. Il explique les règles, indique les justificatifs attendus et oriente vers l'outil de saisie. La validation reste dans votre processus et sous la responsabilité des valideurs désignés. Une automatisation par plugin, par exemple le pré-remplissage d'un formulaire, peut être étudiée lors du projet et chiffrée sur devis.

En configurant un agent par entité, ou en structurant la base de questions-réponses par périmètre. Chaque agent reçoit les documents de son entité et ses propres instructions. Nous cadrons ce point lors du projet, avec vos équipes finance et votre DSI.

L'agent ne répond qu'à partir des documents que vous lui confiez. Les accès administrateur sont nominatifs, l'authentification passe par Microsoft Entra ID, l'hébergement est sur Azure en Europe et le mode anonyme peut masquer l'identité des utilisateurs dans l'historique. Le détail figure sur la page sécurité d'AI Desk Pro.

Oui. Un agent Finance se lance en 4 à 6 semaines avec les experts Witivio. Vos administrateurs créent ensuite d'autres agents, IT ou RH, depuis la même plateforme et sans développement, en réutilisant le cadrage déjà réalisé.

Vos règles de dépenses, appliquées sans relance

Nous vous montrons un agent Finance en situation dans Microsoft Teams, à partir de votre politique de dépenses, et nous cadrons ensemble un premier périmètre.

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